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博创科技:无源劲旅 硅光新星

时间:2020-04-29 02:34

  业务重点的调整完毕,前期投入逐步实现产出,以及行业景气度提升,公司近两年收入规模或将迎来大的提升。特别是公司的硅光模块,根据的产品供应名单,走在国内外公司前列,彰显了公司在硅光领域的技术实力。公司后续有望弯道超车,澳门金沙,的突破。我们认为在400G时代,硅光方案的模块无法完全取代传统方案,但供应份额势必大幅提升,相应市场规模可期,且给了新进入者一定的弯道超车机会。

  我们预计公司2020-2021年收入为8.2/15.5亿元,归母净利润为1.1/2.0亿元,考虑公司产品在5G领域进入华为等顶级通信设备商,在数通领域进入国内BATJ等顶级互联网厂商,未来还有可能出海进入国际主流互联网公司的供应链。考虑到公司业绩特别是收入规模的潜在快速增长,我们上调收入增速,并维持“买入”评级。

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